2022年11月9日，徐州市国有资产投资经营集团有限公司（简称“徐州国投集团”）2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行，募集资金规模6亿元，期限为5（3+2）年，票面利率为2.74%。作为徐州国投集团在资本市场上首次发行的债券，此次发行进一步拓宽了公司的融资渠道，优化了负债结构，降低了融资成本，迈出了从传统融资方式向市场化融资方式转变的关键一步，为后续在资本市场运用其他融资工具奠定了良好基础。

本期公司债发行是徐州国投集团在资本市场的首次亮相，2.74%的票面利率创下了近年来全国AA+主体3年期及以上私募公司债券发行利率新低；同时亦是非公开信用类债券发行利率历史最低记录。此次发行获得市场投资者踊跃认购，全场认购倍数达2.43倍。

此次公司债券的成功发行，体现了资本市场和投资者对徐州市经济发展的充分关注，表明了对徐州国投集团经营状况、发展前景的高度认可。为做好本次公司债券的发行工作，徐州国投集团坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，在主承销商中泰证券股份有限公司及各中介机构的通力配合下，准确把握当前市场形势及相关政策导向，紧盯重点任务和重点环节，通过前期的充分准备，吸引了众多投资人关注，最终高效完成了本次发行工作。

下一步，徐州国投集团将全面深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，加快产业布局优化和结构调整，通过增强资本运作和融资能力，充分利用金融政策，推动国有资本向能源新能源、双碳环保产业两大领域集聚，加强科技创新，不断提升企业核心竞争力，助力高质量发展，为“建设产业强市、打造区域中心”贡献国投力量。